Desenvolvemos uma metodologia própria baseada em nossas experiências, conceitos internacionais de Fusões e Aquisições e históricos de diversos negócios conduzidos e realizados com sucesso.

Nossa metodologia consiste em conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento da empresa, entendendo as particularidades do negócio sobre os seguintes aspectos: realidade e estrutura financeira, dimensionamento e valoração do negócio, análise do mercado e concorrência,  buscando sempre o real valor da companhia (fair value).

Serviços

• Venda de Empresas;

• Venda de Participação Acionária;

• Operações de Fusão & Aquisição;

• Captação de Recursos (Private Equity e Venture Capital);

• Avaliação de Empresas;

• Elaboração do Book Institucional;

• Estruturação da Due diligence.

• Atuamos desde a tomada da decisão (compra ou venda), estudos de viabilidade econômico-financeiros, preparação dos memorandos de entendimento, até a valoração da empresa e busca por players de mercado, nacionais e internacionais.

• Fatores de natureza quantitativa, qualitativa e até psicológicos podem influenciar no sucesso de operações ligadas a Fusões & Aquisições no mercado empresarial.

• Fluxograma Fusões e Aquisições

• Expertises

• Condução de todo o processo de avaliação da empresa e formatação do preço, conforme metodologia de mercado;

• Diagnóstico pré-operacional e elaboração do book institucional de venda;

• Lideranças de processos de fusões, aquisições e joint-ventures;

• Estudo e relação com os players do mercado – long list e análise do público alvo – buy side e sell side;

• Processo de tomada de decisão e fechamento do negócio – societário e jurídico;

• Análise de risco do negócio e due diligence nas esferas trabalhista, fiscal, civil, ambiental, compliance e de qualquer outra natureza;

• Planejamento tributário e análise de impacto fiscal, frente a operações de venda e compra de empresas.

 

Desenvolvimento de Negócios

Serviços

• Elaboração e Análise de Planos de Negócios (Business Plan)

• Reestruturação de Empresas

• Participação como membro independente de Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo.